Belgesel, İngilizlerin ikiyüzlü politikalarına ve I. Dünya Savaşı sırasında Araplar ve Yahudiler arasındaki çatışmayı nasıl körüklediklerine odaklanmaktadır. İngilizlerin 19. yüzyılın sonunda Kahire’yi emperyalist politikaları için bir merkez haline getirmeleri, I. Dünya Savaşı’nda aynı cephede yer alan İngiltere, Fransa, Rusya ve belli ölçüde İtalya’nın savaş sonrası Osmanlı Devleti’nin yıkılmasının ardından yapılacak paylaşıma dair müzakereleri, Şerif Hüseyin’in Kahire’deki İngiliz temsilcisi ile Arapların Osmanlı’ya karşı ayaklanmaları ve İngiltere desteğiyle bağımsız bir devlet kurmaları yönündeki yazışmaları ve aralarındaki anlaşma noktaları üzerinde durulmaktadır. Ardından Almanya, Avusturya ve Rusya’daki Yahudi entelektüellerin bir Yahudi devletinin gerekliliği üzerindeki ortak kanaatleri ele alınmaktadır. Avrupa’da artan antisemitik hareketler karşısında Yahudilerin Filistin’e göçü fikrinin ortaya çıkışına değinilmektedir.